L’étude économique 2020 est en ligne. Cliquez ici pour la consulter.

La Fédération Française des Télécoms a présenté le 16 décembre 2019 lors de sa conférence de presse les chiffres-clés 2019 du secteur des télécoms et des grands enjeux à venir pour notre industrie en 2020.

Retrouvez ci-dessous l’étude économique 2019 « Les Télécoms : les premiers acteurs du numérique » :

Document | Les Télécoms : les premiers acteur du numérique :

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Les Télécoms : les premiers acteurs du numérique. Étude économique 2019.

Créée le 24 septembre 2007, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) réunit les opérateurs de communications électroniques en France.

Elle a pour mission de promouvoir une industrie responsable et innovante au regard de la société, de l’environnement, des personnes et des entreprises, de défendre les intérêts économiques du secteur et de valoriser l’image de ses membres et de la profession au niveau national et international.

Pour réaliser ses missions, la Fédération organise dans l’intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l’ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle privilégie chaque fois que possible la régulation ouverte.

Elle assure de façon exigeante la représentation du secteur sur les questions d’intérêt commun dans le respect absolu des règles de la concurrence en vigueur.

1. Des investissements toujours plus élevés :

Les investissements des opérateurs télécoms¹ en France.

Source : Arcep [Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse].

Note : 1. Investissement hors achats de fréquences mobiles de tous les opérateurs de services de télécommunications en France.

• Près de 10 milliards d’euros en 2018 (record d’investissement de la décennie) ;
• 43,2 milliards d’euros en 5 ans ;
• 186 : indice d’effort d’investissement en 2018 (indice 100 en 2010).

Graphique : date / réseaux fixes / réseaux mobiles / total (en milliards d’euros) :

• 2014 : 4,7 / 2,4 / 7,1 ;
• 2015 : 5,5 / 2,3 / 7,8 ;
• 2016 : 6,2 / 2,7 / 8,9 ;
• 2017 : 6,6 / 3,0 / 9,6 ;
• 2018 : 7,0 / 2,8 / 9,8.

Le champion des investissements privés – Poids des investissements des opérateurs vs. autres secteurs :

En France, entre 2014 et 2018, moyenne annuelle sur 5 ans en milliards d’euros :

• Autoroutes : 1,42 milliard d’euros ;
• Réseau ferré : 5,09 milliards d’euros ;
• Travaux / distribution d’électricité : 5,7 milliards d’euros ;
• Télécoms : 8,6 milliards d’euros.

Équivalent chaque année à :

• 6 lignes Charles de Gaulle Express ;
• 1/4 du Grand Paris Express ;
• 86 Airbus A 320 Néo (prix catalogue) ;
• 95 hôpitaux ;
• 577 collèges.

Source : bilans annuels SNCF réseau ; ASAF [Association de Soutien à l’Armée Française] ; RTE et Enedis.

L’effort d’investissement des opérateurs français est supérieur aux autres grands pays européens.

Taux d’effort d’investissement par pays (Capex / Habitant & Capex / Chiffre d’affaires) :

• Royaume-Uni : 139 € / 15% ;
• France : 130 € / 23 % ;
• Espagne : 83 € / 16 % ;
• Allemagne : 88 € / 16 % ;
• Italie : 81 € / 18 %.

Note : Chiffre d’affaires, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile supérieur à 10%.

Source : rapport annuel, Arthur D. Little.

2. Des réseaux déployés à un rythme accéléré :

Déploiement des réseaux fixes, au second trimestre 2019 :

• 19,3 millions d’abonnés haut débit (HD) ;
• 10,1 millions d’abonnés très haut débit (THD) ;
• 27,3 millions de logements éligibles THD.

Source : Arcep.

Déploiement des réseaux mobiles – Cumul pour les 3 opérateurs de réseau de la FFTélécoms (Bouygues Telecom, Orange, SFR).

Au 31 octobre 2019 :

• 69 492 sites / supports d’antennes mobiles ;
• 61 136 antennes 4G autorisées par l’ANFR et mises en service ;
• 392 antennes 5G autorisées par l’ANFR pour les expérimentations.

Source : www.antennesmobiles.fr.

3. Des investissements qui boostent l’économie nationale :

Les télécoms sont un accélérateur économique  :

• 1 € : investissement des opérateurs télécoms dans les réseaux THD (fixe et mobile) ;
• 6 € : création de PIB [Produit Intérieur Brut] cumulé en France ;
• 3 € : prélèvements obligatoires (recettes fiscales et sociales).

4. L’explosion des usages :

• 70 % des cartes SIM actives sont 4G (+24%/an depuis 4 ans) ;
• +442 % Consommation des données 4G en 4 ans ;
• +30 % en 1 an d’abonnés THD fixe supérieur ou égal à 100 Mb/s.

Taux de pénétration téléphone mobile / smartphone :

• 2015 : 92 % / 58 % ;
• 2016 : 93 % / 65 % ;
• 2017 : 94 % / 73 % ;
• 2018 : 94 % / 75 % ;
• 2019 : 95 % / 77 %.

Source : Source : Arcep, opérateurs, Arthur D. Little.

Note : 1. Ensemble de la population de 12 ans et plus Hors Machine to Machine. 2. Client actif internet 3G ou 4G.

Cartes SIM actives 4G (millions de cartes SIM actives, hors Machine to Machine) :

• 2016 (2^nd trimestre) : 27 ;
• 2017 (2^nd trimestre) : 37 ;
• 2018 (2^nd trimestre) : 45 ;
• 2019 (2^nd trimestre) : 51.

Consommation données 4G moyenne/mois (en Go) :

• 2016 (2^nd trimestre) : 1,9 ;
• 2017 (2^nd trimestre) : 4,6 ;
• 2018 (2^nd trimestre) : 6,6 ;
• 2019 (2^nd trimestre) : 8,3.

5. Des prix historiquement bas :

Depuis 10 ans, les prix des services télécoms ne cessent de baisser contrairement à d’autres secteurs régulés essentiels pour les Français.

Évolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits, France, 2009-2018, Base 100 en 2009.

2018 :

• Services postaux : 143 ;
• Électricité : 139 ;
• Gaz de ville : 135 ;
• Transport ferroviaire de voyageurs : 118 ;
• Inflation : 110 ;
• Services de télécommunications : 58.

Source : INSEE, Arthur D. Little.

La France a les prix les plus bas des grands pays occidentaux hors promotions sur les forfaits.

Benchmark d’offres d’opérateurs leaders Sélection de pays, Novembre 2019, € TTC / mois.

Fixe (Triple Play)¹ :

• France : 24 € ;
• Pologne : 16 € ;
• Italie : 28 € ;
• Royaume-Uni : 32 € ;
• Allemagne : 35 € ;
• Espagne : 50 € ;
• États-Unis : 108 €.

Mobile² :

• France : 12 € ;
• Italie : 12 € ;
• Royaume-Uni : 13 € ;
• Pologne : 27 € ;
• Espagne : 41 € ;
• Allemagne : 45 € ;
• États-Unis : 65 €.

Source : sites des opérateurs, hors promotions et hors frais de connexion. Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en terme de prix au sein des opérateurs possédant plus de 10% de part de marché.

Note : 1. Offres triple play uniquement ; téléphonie illimitée au moins vers les fixes ; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre ; télévision incluse, hors packs additionnels ; opérateurs dont la part de marché supérieur à 10% hors promotions, 2. Appels illimités (quand disponible sinon supérieur à 500 minutes), SMS/ MMS illimités, Internet au moins 50 Go ; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%.

Ces prix bas se traduisent par une baisse des dépenses télécoms des Français.

Évolution des dépenses des services de télécoms pour les ménages, PPA [Parité de pouvoir d'achat], 2012-2017 :

Type de dépense	Italie	France	Pologne	Espagne	Allemagne	Royaume-Uni	États-Unis
Dépenses télécoms des ménages (1)	- 8 %	- 7 %	+ 4 %	- 8 %	- 8 %	- 8 %	- 8 %
Dépenses totales des ménages	+ 9 %	+ 9 %	+ 22 %	+ 9 %	+ 9 %	+ 9 %	+ 9 %

Source : Euromonitor, OCDE, Arthur D. Little.

Note : 1. Dépenses télécoms : dépenses des services de télécommunication.

La part des télécoms dans les dépenses des français continue de diminuer contrairement à de nombreux autres postes de dépenses-clefs.

Évolution de la part des dépenses de télécommunications pour les ménages. France, 2009-2018, % du total des dépenses des ménages.

• Logement : 25,3 % (2009) à 26,3 % (2018) ;
• Transport : 13,6 % (2009) à 14,1 % (2018) ;
• Alimentation : 16,5 % (2009) à 16,8 % (2018) ;
• Loisir¹ : 15,2 % (2009) à 15,5 % (2018) ;
• Santé : 4,1 % (2009) à 4,0 % (2018) ;
• Habillement : 9,4 % (2009) à 8,4 % (2018) ;
• Télécommunications² : 2,9 % (2009) à 1,9 % (2018) ;
• Autres³ : 13,0 % (2009) à 13,2 % (2018).

Source : INSEE, Arthur D.Little.
1. Loisir : incluant loisirs numériques ;
2. Télécommunications : services de télécommunications ;
3. Autres : éducation, biens et services divers, services postaux, matériel de téléphonie et télécopie.

6. Des investissements à long terme avec une rentabilité à très long terme.

Les opérateurs investissent en permanence dans leurs réseaux.

L’évolution permanente des technologies conduit à superposer les cycles d’investissement.

Source : analyse Arthur D. Little.

Durée de rentabilisation des capitaux investis¹ à long terme par secteur² France, moyenne 2013-2017, nombre d’années.

Les opérateurs rentabilisent leurs investissements en 32 ans.

• Électricité, gaz et environnement : 52 ans ;
• Télécoms : 32 ans ;
• Grande distribution : 27 ans ;
• Pétrole : 25 ans ;
• Santé : 20 ans ;
• Agro-alimentaire : 16 ans ;
• Industrie : 13 ans ;
• Luxe : 11 ans.

Source : entreprise, Thomson Reuters, Bloomberg, analyse Arthur D. Little.

Note :

1. Rentabilité des capitaux investis (ROALTC : return on average long term capital) exprime le rapport entre le résultat dégagé et le capital engagé. Il se calcule ainsi : résultat d’exploitation x (1 – Impôt sur les sociétés) / (Capitaux Propres + Dettes financières à long terme),

2. Électricité, gaz et environnement : EDF, Suez, Vinci. Télécoms : Orange, SFR, Iliad (Free), Bouygues Telecom. Grande distribution : Carrefour. Santé : Sanofi. Industrie : Renault, Safran, Schneider Electric. Luxe : LVMH, L’Oréal, Kering. Agro-alimentaire : Danone. Pétrole : Total.

7. Une fiscalité qui pénalise durablement le pays.

Les investissements restent en croissance malgré une fiscalité spécifique à un niveau très élevé.

Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms¹ France, 2013 et 2018, millions d’euros et % du total d’impôts et taxes.

Source : opérateurs, Fédération Française des Télécoms, Arthur D. Little.

Note : 1) Périmètre : impôt sur les sociétés (IS) du top 5 (périmètre reconstitué en 2013 avec l’IS correspondant à l’IS Numéricable + SFR) et fiscalité spécifique membres Fédération Française des Télécoms.

8. La concurrence inéquitable avec les géants de l’Internet.

2018 – Poids des acteurs dans l’écosystème numérique français en %. Contribution comparée à l’économie nationale.

Note :

1. Méthodologie de calcul des revenus : données redressées pour prendre en compte le chiffres d’affaires effectif des acteurs internationaux en France.
2. Télécoms : Orange, SFR, Bouygues Telecom, Iliad (Free), Euro-Information Télécom ;
3. Acteurs Internet : Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Yahoo.

Une fiscalité générale inéquitable et les distorsions de concurrence face à d’autres acteurs.

Niveau d’imposition en % des revenus 2018 – Top 5 par catégorie En France, le niveau d’imposition¹ des opérateurs télécoms² est 25 fois supérieur à celui des géants de l’Internet³.

Note :

1. Niveau d’imposition : impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés ;
2. Chiffre d’affaires déclaré en France ou recherche documentaire ;
3. Données redressées pour prendre en compte le chiffres d’affaires effectif estimé des acteurs internationaux en France.

9. L’Europe des télécoms stagne dans un marché mondial en pleine croissance :

Évolution des revenus des opérateurs télécoms par région¹ 2009 – 2018 en milliards d’euros constants 2018 :

• Monde : + 48 % ;
• Asie : + 62 % ;
• Amérique du Nord : + 81 % ;
• Europe : + 2 %.

Évolution des revenus de l’écosystème numérique par type d’acteurs. Monde 2009-2018 en milliards d’euros constants 2018 :

• Opérateurs télécoms : + 48 % ;
• Terminaux : + 124 % ;
• Acteurs de l’Internet : + 733 %.

Capitalisation boursière des opérateurs télécoms européens comparée à celle des opérateurs télécoms américains et aux acteurs de l’internet (Top 30 du secteur par chiffre d’affaires). En milliards d’euros constants 2018.

Source : Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little.

Note : 1. Nationalité selon la localisation du siège social.

10. Les télécoms français sous tension :

Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France. France, 2010-2018, base 100 en 2010.

Source : Arcep, DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques), Insee, Arthur D. Little.

Note :

1. Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs ;
2. Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2018 ;
3. Chiffre Arcep ;
4. Chiffre Arcep comprenant une partie des emplois indirects ;
5. Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2017 correspondant au revenu perçu auprès du client final.

11. Les télécoms et l’environnement :

Grâce aux progrès technologiques, le secteur télécom réduit son empreinte énergétique.

• Mobiles neufs mis en marché ;
• Collecte et reprise de mobiles par les opérateurs de la FFTélécoms. France – 2016 – 2018, en millions.

Source : FFTélécoms, Arcep [Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse].

Note : 1. Estimation Arcep de la consommation moyenne sur une année basée sur les observations opérateurs de consommation par Giga de leurs utilisateurs.

La Fédération Française des Télécoms et ses opérateurs membres ont présenté le 8 octobre 2019 le 7^ème bilan de la Charte d’engagements volontaires pour l’accès des personnes handicapées aux communications électroniques lors de l’événement « Les Télécommunications accessibles à tous, bilan et perspectives pour 2020 ».

Document | 7^ème Bilan de la Charte d’engagements volontaires :

CONSULTER LE 7^ème Bilan de la Charte d’engagements volontaires (PDF – 2 PAGES)

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Transcription du document | 7^ème Bilan de la Charte d’engagements volontaires pour l’accès des personnes handicapées aux communications électroniques.

1. Les opérateurs s’engagent pour l’accessibilité.

• 13 279 heures de communication LSF (Langue des Signes Française) / LPC (Langage Parlé Complété). Texte à destination des personnes sourdes et malentendantes en service après-vente soit +64%.
• Plus de 9 000 vendeurs formés. Sensibilisation des salariés des opérateurs au handicap et à l’accessibilité et mobilisation soutenue des opérateurs pour rendre l’ensemble des pages web de leurs sites accessibles.
• Plus de 95% des points de vente sont adaptés aux personnes handicapées dont l’intégralité des points de vente nouveaux ou rénovés.
• 14 344 factures adaptées en papier pour plus de services personnalisés + 9%. Par ailleurs, les opérateurs proposent également aux clients de consulter leurs factures en ligne, qui sont accessibles à toutes et à tous.
• 64 659 factures disponibles en version adaptée. Les opérateurs communiquent auprès de leurs clients sur les options d’accessibilité qui­ s’offrent à eux et les accompagnent tant que de besoin.

2. Une offre toujours plus riche adaptée 2 aux différents types de handicap.

50 services mobiles ou applications adaptées librement téléchargeables. Ces applications sont :

• mises à disposition par les opérateurs en libre-service. Certains opérateurs proposent toujours des installations gratuites sur terminaux mobiles ;
• en open source pour certaines, afin de garantir une amélioration continue du service ;
• souvent proposées nativement sur les terminaux de nombreux constructeurs et opérateurs de systèmes d’exploitation.

53 terminaux fixes et mobiles retenus par les opérateurs.

Hausse des terminaux mobiles. Cette hausse prend en compte les changements d’usage en matière de téléphonie mobile.

Essor des télécommandes ou applications smartphones pour contrôler des interfaces TV par la voix.

Les nouveaux décodeurs mis en circulation sont compatibles avec l’accès à l’audiodescription.

3. Les opérateurs toujours plus attentifs aux besoins des utilisateurs.

Lancement en 2018 du service de télécommunications interpersonnelles ouvert aux personnes sourdes et malentendantes, opéré par Rogervoice.

1 850 heures de téléphonie accessibles aux personnes sourdes et malentendantes entre octobre et décembre 2018.

La Fédération Française des Télécoms :

• s’engage auprès de la Fédération Nationale des Aphasiques de France (FNAF) pour créer le premier diplôme universitaire de formation des accompagnants chargés d’assister les personnes aphasiques lors de leurs conversations téléphoniques ;
• poursuit une concertation active avec l’ensemble des associations afin d’améliorer le service et de le rendre accessible à tous ;
• développe ses informations grand public en version FALC (Facile À Lire et à Comprendre).

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La Fédération Française des Télécoms a présenté son sondage Harris Interactive « Patrimoine et culture : quelle place pour le numérique selon les Français », à l’occasion de la 4^ème édition de remise des Prix Télécoms Innovations le 20 septembre 2019.

Retrouvez ci-dessous l’infographie avec les principaux chiffres-clés et le rapport complet :

Document | Patrimoine et culture : quelle place pour le numérique selon les Français (infographie) :

Transcription du document :

Patrimoine et culture : quelle place pour le numérique selon les Français

1. Le patrimoine : les Français l’aiment, et il reste encore à découvrir

• 87% des Français affirment visiter les monuments historiques ;
• 68% indiquent n’avoir pas encore visité tout le patrimoine près de chez eux.

2. Des jeunes intéressés par la culture

66% des Français pensent que la culture est importante dans leur vie mais ils partagent des inquiétudes vis-à-vis des difficultés d’accès :

• 64% financièrement ;
• 58% plus particulièrement pour les habitants des zones rurales.

et 63% estiment qu’elle n’est pas suffisamment enseignée à l’école.

FOCUS JEUNES

75% des moins de 35 ans affirment s’intéresser à la culture et ils indiquent consommer plusieurs fois par semaine :

• 55% musique en streaming ;
• 40% films à la TV ;
• 39% séries en streaming ;
• 39% séries à la TV ;
• 36% jeux vidéo ;
• 32% films en streaming ;
• 29% livres.

3. Le numérique, une bonne solution pour faciliter l’accès à la culture

71% des Français estiment que le développement du numérique dans le domaine de la culture est une bonne chose, à la fois pour :

• 80% les spectateurs ;
• 76% les artistes ;
• 76% les lieux de culture.

Il permet notamment un meilleur accès…

• 84% en touchant de nouveaux publics ;
• 84% en rendant les œuvres plus accessibles (dématérialisation) ;
• 84% en facilitant la compréhension des œuvres ;
• 80% en rapprochant les œuvres des enfants.

FOCUS JEUNES

Les 18-24 ans se montrent particulièrement intéressés par les apports du numérique :

• 74% pour participer à une exposition immersive ;
• 71% pour la visite d’un monument en réalité augmentée ;
• 65% pour la visite d’un musée en réalité augmentée.

 

Enquête Harris Interactive pour la Fédération Française des Télécoms réalisée en ligne du 27 au 29 août 2019. Échantillon de 1 000 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

 

Document | Patrimoine et culture : quelle place pour le numérique selon les Français (rapport complet) :

 

Retombée presse :

• « Les jeunes adorent le patrimoine… numérique » Le Parisien, 20 septembre 2019.

Un an après l’accord historique conclu entre les opérateurs de téléphonie mobile et les pouvoirs publics qui vise à étendre la couverture numérique sur le territoire, l’accélération de la 4G est une réalité.

Document | New Deal Mobile, 1 an après | La généralisation de la 4G, une réalité :

TRANSCRIPTION DE LA PLAQUETTE D’INFORMATION (PDF)

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Transcription | La Fédération Française des Télécoms vous informe. New Deal Mobile, 1 an après. La généralisation de la 4G : une réalité.

Un an après l’accord historique conclu entre les opérateurs de téléphonie mobile et les pouvoirs publics qui vise à étendre la couverture numérique sur le territoire, l’accélération de la 4G est une réalité.

• 81 000 sites mobiles tous opérateurs confondus sont en service ;
• 64 000 sites mobiles sont en 4G ;
• En 2018, 9000 sites sont déja passés en 4G ;
• D’ici fin 2022, les opérateurs se sont engagés à passer l’ensemble de leurs sites existants en 4G ;
• Retrouvez notre compteur national.

Au 1^er janvier 2019, 16 346 sites doivent passer en 4G avant fin 2022.

Retrouvez toutes les informations sur le « New Deal Mobile« .

Déploiements mobiles : les nouvelles dispositions de la loi ELAN

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a permis de gagner 5 mois sur le délai d’instruction. Ci-dessous, les grandes étapes de déploiement d’un site mobile :

PRÉ-DOSSIER

1/7 Commune

• Le maire est informé d’un projet de déploiement ;
• Le maire peut demander une simulation d’exposition ;
• Possibilité de formulation d’observations des habitants.

Des délais raccourcis pour le dispositif d’information locale*

• Le dépôt du DIM* peut se faire 1 mois avant le dépôt de la demande d’urbanisme (ou simultanément si accord du maire) ;
• Le passage en 4G d’un site existant fait l’objet d’une information préalable au maire (sauf modification substantielle) ;
• En cas de modification substantielle du site existant, un DIM doit être fourni un mois avant le début des travaux.

Article L.34-9-1, II du CPCE.

INSTRUCTION

2/7 Commune

• Affichage ;
• Transmission aux autorités concernées ;
• Un mois pour notifier l’incomplétude ;
• Exclusion des communications électroniques des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables à l’occupation du domaine public

3/7 Délai d’instruction

La mise en place d’un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)

• Les antennes relais et les installations techniques sont désormais soumises à avis simple de l’ABF et non plus à avis conforme.

Article L. 632-2-1 du code du patrimoine.

ÉPUISEMENT DES RECOURS

4/7 Une pérennité renforcée des autorisations d’urbanisme

• Jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
• Un bilan de cette expérimentation sera fait par le Gouvernement au plus tard le 30 juin 2022.

Article L. 424-5 du code de l’urbanisme.

5/7 Recours gracieux

6/7 Recours contentieux

• Dans les 2 mois suivant affichage.

CONSTRUCTION

7/7 Chantier

• Début des travaux ;
• Déclaration de conformité des travaux.

Une implantation facilitée de pylônes en montagne

• Les antennes de téléphonie mobile en zone de montagne peuvent déroger au principe de construction en continuité d’urbanisation.

Article L.122-3 du code de l’urbanisme.

Un financement privé des raccordements électriques

• Le raccordement électrique du site mobile peut impliquer une contribution financière de l’opérateur titulaire de l’autorisation d’urbanisme en tant que participation spécifique à la réalisation d’équipements publics exceptionnels.

La Fédération Française des Télécoms accompagne les élus locaux et les parlementaires

À destination des élus locaux

Soucieuse d’accompagner au plus près les élus locaux et notamment les maires, la Fédération Française des Télécoms a proposé de matérialiser sous forme pédagogique les grands enjeux du « New Deal Mobile » et plus spécifiquement le volet du dispositif de couverture ciblée. La Fédération et ses membres avec les associations de collectivités, en lien avec l’Agence du Numérique et sa Mission France Mobile ont ainsi publié un guide visant à définir le rôle du maire au sein du dispositif de couverture ciblée : suivi des demandes administratives, mise à disposition d’un terrain viabilisé…

Retrouvez le guide d’accompagnement des maires :

La Fédération Française des Télécoms et ses membres ont par ailleurs pris l’initiative de rédiger un protocole de coopération liant les opérateurs et les associations nationales de collectivités. Ce document, plus détaillé, a pour objectif d’harmoniser et de standardiser le processus de construction des sites mobiles identifiés dans le cadre de ce dispositif.

Le dispositif de « Couverture ciblée » :

C’est un des grands axes du « New Deal Mobile » qui vise à permettre aux collectivités d’identifier elles-mêmes les sites qu’elles souhaiteraient voir construits sur leur territoire.

Les opérateurs se sont engagés à construire et à financer intégralement ces sites dans un délai de 12 à 24 mois.

Ainsi, au niveau national, les 800 premiers sites de ce dispositif ont été identifiés entre juillet 2018 et mars 2019. Le Gouvernement publiera régulièrement de nouveaux arrêtés qui détermineront les prochains sites à construire proposés par les équipes projets locales.

À destination des parlementaires :

La Fédération Française des Télécoms organise régulièrement des rencontres avec les députés et sénateurs pour leur présenter l’état d’avancement du « New Deal Mobile ».

Elle réalise sur demande des cartes par département qui permettent aux parlementaires de visualiser avec précision la projection du « New Deal Mobile » à l’horizon 2020-2022.

Retrouvez l’étude 2018 d’Arthur D. Little sur l’économie des Télécoms : messages clés et analyses sur l’écosystème numérique mondial et français.

L’étude du cabinet de conseil Arthur D. Little édition 2018 met à jour les indicateurs économiques sur le marché des Télécoms. Vous trouverez les messages clés, les analyses sur l’écosystème numérique mondial et celui de la France.

Document | Étude Arthur D. Little 2018 sur l’économie des télécoms :

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a présenté le 17 décembre 2018 lors de sa conférence de presse les chiffres-clés 2018 du secteur des télécoms et des grands enjeux à venir pour notre industrie en 2019.

Retrouvez ci-dessous l’étude IDATE 2018 sur les indicateurs de progrès dans les communications électroniques avec une étude comparative de la France aux 5 plus grands pays européens : Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni.

Document | Étude IDATE 2018 : indicateurs de progrès dans les communications électroniques (17 pages) :

https://www.slideshare.net/fftelecoms/tude-idate-2018-pour-la-fftlcoms

Transcription du document (MS Word, 146 KB)

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Indicateurs de progrès dans les communications électroniques. Étude comparative de la France face aux 5 plus grands pays européens : Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni. 17 décembre 2018.

Partie 1 : Indicateurs de progrès dans les communications électroniques en France.

1.1 Un déploiement du haut débit sur tout le territoire, qui a encouragé l’équipement.

Un parc d’abonnés plus que doublé depuis 2006 ! Accès haut et très haut débit fixe en France :

• Fin 2006 : 12,7 millions ;
• Fin juin 2018 : 28,7 millions.

Source : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

1.2 la France en tête des grands pays européens en matière de pénétration haut débit, avec un basculement rapide vers l’ultra haut débit.

Taux de pénétration du haut débit fixe à fin 2017 (accès HD et THD pour 100 foyers) :

• France : 97,0 % ;
• Royaume-Uni : 90,3 % ;
• Allemagne : 81,5 % ;
• Espagne : 78,2 % ;
• Italie : 64,1 % ;
• Pologne : 49,6 %.

Source : IDATE d’après données régulateurs.

Parc d’abonnés UHD (connexions >= 100 Mbps) en France (en millions) :

• Fin 2011 : 0,6 million ;
• Mi 2012 : 0,6 million ;
• Fin 2012 : 1 million ;
• Mi 2013 : 1,2 million ;
• Fin 2013 : 1,4 million ;
• Mi 2014 : 1,6 million ;
• Fin 2014 : 1,9 million ;
• Mi 2015 : 2,2 millions ;
• Fin 2015 : 2,6 millions ;
• Mi 2016 : 3 millions ;
• Fin 2016 : 3,5 millions ;
• Mi 2017 : 3,9 millions ;
• Fin 2017 : 4,8 millions ;
• Mi 2018 : 5,3 millions.

Source : Arcep.

1.3 Dans le mobile, un rattrapage complet de la couverture LTE (Long Term Evolution)…

Couvertures nationales 4G (% des foyers couverts)

Pays / Date	Fin 2012	Fin 2013	Fin 2014	Mi 2015	Mi 2016	Mi 2017
France	5%	68%	75%	78%	95%	98,0%
Allemagne	52%	81%	92%	94%	96%	96,5%
Italie	18%	38%	78%	90%	97%	98,7%
Espagne	0%	48%	78%	80%	94%	97,2%
Royaume-Uni	18%	63%	84%	90%	98%	99,5%
Pologne	50%	55%	66%	76%	96%	98,5%

Source : Commission européenne.

1.4 …et une progression très rapide de la pénétration 4G.

À mi-2018, 44,7 millions de clients actifs 4G, soit 6 clients mobile sur 10 (Hors M2M, Machine To Machine), un des taux les plus élevés parmi les grands pays européens. Parc de clients 4G en France (en millions) :

• Fin 2012 : 0 million ;
• Mi 2013 : 1 million ;
• Fin 2013 : 3 millions ;
• Mi 2014 : 5 millions ;
• Fin 2014 : 11 millions ;
• Mi 2015 : 16 millions ;
• Fin 2015 : 23 millions ;
• Mi 2016 : 27 millions ;
• Fin 2016 : 33 millions ;
• Mi 2017 : 37 millions ;
• Fin 2017 : 42 millions ;
• Mi 2018 : 45 millions.

Source : Arcep.

Part des clients 4G dans les parcs mobile (hors M2M), à fin 2017 :

• Royaume-Uni : 64,9 % ;
• France : 55,8 % ;
• Espagne : 53,8 % ;
• Allemagne : 45,1 % ;
• Italie : 33,3 % ;
• Pologne : 19,4 %.

Source : IDATE.

1.5 Dans l’internet des objets, l’un des plus grands parcs M2M en Europe.

Parcs M2M dans les grands pays européens, à fin 2017 (en millions de cartes) :

• Allemagne : 17,6 millions ;
• Italie : 16,3 millions ;
• France : 14,9 millions ;
• Royaume-Uni : 8,6 millions ;
• Espagne : 4,9 millions ;
• Pologne : 3,5 millions.

Source : IDATE d’après régulateurs.

1.6 Convergence : une avance en VoIP…

28,4 millions d’abonnés VoIP en France à fin 2017 (et 440 000 supplémentaires au cours des 6 premiers mois 2018), soit la quasi-totalité du parc haut débit. Parc d’abonnés VoIP managée* dans les grands pays européens à fin 2017 :

• Allemagne : 29,5 ;
• France : 28,4 ;
• Pologne : 7,9 ;
• Espagne : 6,8 ;
• Italie : 5,1 ;
• Royaume-Uni : 1,6.

* Service de VoIP géré par un opérateur de réseau (à la différence des applications OTT). Source : IDATE d’après données régulateurs et estimations.

1.7 …et plus encore en IPTV.

Près de 12 millions de clients actifs IPTV en France à fin 2017, soit plus que les 5 autres grands pays européens réunis ! Parc de clients actifs* IPTV dans les grands pays européens à fin 2017 :

• France : 11,9 ;
• Espagne : 4,0 ;
• Allemagne : 2,9 ;
• Royaume-Uni : 1,7 ;
• Pologne : 0,7 ;
• Italie : 0,1.

* Données retraitées pour éliminer les abonnés non utilisateurs. Source : IDATE d’après données régulateurs et estimations.

1.8 Des prix en baisse, singulièrement dans les mobiles.

Une facture mobile moyenne en recul de plus de 40% en 10 ans pour des volumes de consommation en hausse, voire en explosion pour la donnée. Dépenses et consommation moyennes mensuelles par carte SIM. Facture mensuelle (en euro hors taxes) :

• 2007 : 30 € ;
• 2008 : 29 € ;
• 2009 : 28 € ;
• 2010 : 27 € ;
• 2011 : 26 € ;
• 2012 : 23 € ;
• 2013 : 20 € ;
• 2014 : 18 € ;
• 2015 : 17 € ;
• 2016 : 17 € ;
• 2017 : 16 €.

Source : IDATE d’après données Arcep.

Partie 2 : Modèles d’investissement.

2.1 Investissement dans les réseaux.

L’Union Européenne (UE) sous-investit dans les réseaux. CAPEX (Dépense d’investissement de capital) par habitant, 2017 :

• États-Unis : 226 € ;
• Japon : 163 € ;
• Top 5 Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) : 118 €.

Le différentiel d’investissement par habitant entre les pays européens et les USA et, dans une moindre mesure le Japon, est significatif. Toute chose étant égale par ailleurs, le
différentiel d’investissement entre les USA et l’UE est de plus de 50.

2.2 le différentiel est en partie le résultat d’un modèle d’investissement différent.

• États-Unis : réglementation allégée et compétition limitée : quatre acteurs mobile se partagent 96% d’un marché de 320 millions d’habitants, L’absence de dégroupage conduit le marché fixe à être une compétition entre opérateur historique et câblo-opérateur (duopole de fait) ;
• Asie : politiques industrielles très directives et subventionnements publics importants.
• Europe : forte compétition due à l’arrivée de nouveaux opérateurs : 19 opérateurs pour l’UE-5 ; fermeté de la Direction de la Concurrence de la Commission européenne concernant la fusion entre opérateurs  et subventionnement public sous haute surveillance.

2.3 Investissement dans les réseaux.

En France, l’écart est moins grand mais reste significatif… CAPEX par habitant, 2017 :

• États-Unis : 226 € ;
• Japon : 163 € ;
• France : 142 € ;
• Top 5 Europe : 118 €.

La France présente un investissement par habitant très supérieur à la moyenne européenne. Il n’en reste pas moins très éloigné des investissements américains. Pour atteindre le niveau d’investissement américain, il manque, en France, près de 6 milliards d’euros par an.

2.4 Taux d’effort.

…mais c’est au prix d’un niveau d’effort qu’il sera difficile de tenir dans le temps. Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX /CA) et comparaison avec la marge (EBITDA/CA), 2017 :

• Japon : 13,0 % ;
• États-Unis : 14,5 % (18 points) ;
• Top 5 Europe : 17,2 % ;
• France : 19,3 % (14 points).

Source : IDATE DigiWorld. EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. En français : Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA).

Les investissements français plus élevés que la moyenne se font au prix d’un niveau d’effort beaucoup plus important que dans les autres grandes économies. La question de la pérennité de ce taux d’effort exceptionnel se pose. À la veille des investissements majeurs que va nécessiter le déploiement de la 5G, la question de la marge de manœuvre restant aux opérateurs français se pose.

2.5 Perspective sur l’investissement aux États-Unis.

Aux États-Unis, les opérateurs, bénéficiant de revenus plus élevés, augmentent leur taux d’effort et accroissent significativement leurs CAPEX dans les années à venir. Taux d’effort, USA (CAPEX / Chiffre d’Affaires) :

• 2012 : 15 % ;
• 2013 : 17 % ;
• 2014 : 16 % ;
• 2015 : 16 % ;
• 2016 : 14 % ;
• 2017 : 15 % ;
• 2018 : 15 % ;
• 2019 : 16 % ;
• 2020 : 16 % ;
• 2021 : 16 % ;
• 2022 : 17 % ;
• 2023 : 17 %.

CAPEX mobile, USA (en millions de dollars) :

• 2012 : 29 ;
• 2013 : 33 ;
• 2014 : 32 ;
• 2015 : 31 ;
• 2016 : 27 ;
• 2017 : 28 ;
• 2018 : 29 ;
• 2019 : 32 ;
• 2020 : 33 ;
• 2021 : 34 ;
• 2022 : 35 ;
• 2023 : 37 ;
• 2018-2023 CAGR : 4,9 %.

Source : données opérateurs et estimation New Street Research.

À propos.

Depuis 1977, nos équipes proposent des missions de conseil, des services de veille des marchés et un programme de Clubs et de conférences afin de décrypter les enjeux de l’économie numérique et éclairer les décisions stratégiques de nos clients. Nous sommes fiers de travailler chaque année avec plus de 400 grandes entreprises et décideurs publics qui renouvellent leur confiance dans nos services, au travers de nos trois lignes d’activités.

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La Fédération Française des Télécoms a présenté le 17 décembre 2018 lors de sa conférence de presse les chiffres-clés 2018 du secteur des télécoms et des grands enjeux à venir pour notre industrie en 2019.

Retrouvez ci-dessous la plaquette étude « Économie des Télécoms » 2018 :

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) et ses opérateurs membres ont remis le 14 décembre 2018 à Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, le 6^ème bilan de la Charte d’engagements volontaires pour l’accès des personnes handicapées aux communications électroniques.

Vidéo | Les opérateurs s’engagent pour l’accessibilité (6^ème bilan Charte) :

Document | 6^ème bilan de la Charte d’engagements volontaires :

Document | 6^ème bilan de la Charte d’engagements volontaires en version FALC (Facile À Lire et à Comprendre) :

---

Transcription :

1. Les opérateurs s’engagent pour l’accessibilité

• Plus de 8 000 vendeurs formés : une politique soutenue de formation et de sensibilisation des salariés des opérateurs au handicap et à l’accessibilité : 1. Sensibilisation de la totalité des collaborateurs à la problématique du handicap 2. Croissance des achats en ligne / usages d’achat 3. Les pages des sites internet des opérateurs sont rendues accessibles à tous.
• 61 947 brochures imprimées en version papier adapté ;
• Plus de dialogue entre les associations, les pouvoirs publics et la Fédération ;
• 8 102 heures de communication LSF (Langue des Signes Française) et LPC (Langue française Parlée Complétée) ;
• Texte à destination des personnes sourdes et malentendantes en relation clientèle (soit + 38%).

2. Une offre toujours plus riche adaptée aux différents types de handicap

• 38 services mobiles ou applications adaptés librement téléchargeables ;
• 36 terminaux fixes et mobiles labellisés par les opérateurs (+ 38%) ;
• 1 100 téléphones mobiles adaptés ;
• Essor des télécommandes ou applications smartphones pour contrôler des interfaces TV par la voix.

3. Les opérateurs toujours plus attentifs aux besoins des utilisateurs

• Lancement du service de communications interpersonnelles dédié aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques, opéré par RogerVoice, le 8 octobre 2018 ;
• 3 semaines après la mise en service : + de 3 200 personnes ont activé l’offre opérateur ;
• Les applications pour les personnes concernées par le handicap visuel sont à présent mises à disposition par la plupart des opérateurs en libre-service dans les points de vente ;
• Plus de 90 % des points de vente sont accessibles aux personnes handicapées ;
• 13 146 factures en papier (braille, caractères agrandis) ou version électronique accessible. Dématérialisation des factures lisibles grâce à des applications adaptées.

À l’occasion de la remise des prix « Télécoms Innovations 2018 » sur le thème de l’inclusion numérique, le 15 novembre 2018 à Rennes, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) publie une enquête réalisée avec Harris Interactive sur les pratiques et perceptions des Français.

Accès à l’internet, préférences entre pratiques numériques ou traditionnelles, difficultés et solutions face aux outils numériques… découvrez tous les chiffres-clés dans l’infographie et l’étude complète ci-dessous.

Document | Inclusion numérique – Pratiques et perceptions (infographie)

https://www.slideshare.net/fftelecoms/acculturation-numerique-infographieharrisfftelecoms/fftelecoms/acculturation-numerique-infographieharrisfftelecoms

Transcription de l’infographie (MS Word, 15 KB)

Transcription de l’infographie

Logo de la Fédération Française des Télécoms.

Titre : Inclusion numérique, pratiques et perceptions.

• 88% des Français estiment indispensable d’avoir accès à Internet (95% des 18/24 ans) ;
• 16% des Français apparaissent comme distants des outils numériques (ils sont à l’aise avec 2 outils ou moins), davantage chez les femmes (20%) que les hommes (11%).

Et ils se sentent à l’aise quand ils utilisent :

• 91% Télévision ;
• 82% Internet ;
• 81% Ordinateur ;
• 73% Smartphone ;
• 67% GPS ;
• 67% Tablette tactile.

Pratiques numériques ou traditionnelles, quelles préférences ?

• Écrire un email (64%) / Écrire une lettre papier (33%) ;
• Déclarer ses impôts en ligne (63%) / Déclarer ses impôts par papier (32%) ;
• Réserver des billets sur Internet (62%) / Réserver des billets en agence de voyage ou au guichet (30%) ;
• Écouter la musique en format numérique (52%) / Écouter de la musique sur CD, cassette, vinyle (40%) ;
• Lire les journaux sur Internet (34%) / Lire la presse papier (60%) ;
• Lire un livre sur une liseuse (5%) / Lire un livre papier (89%).
• 43% des internautes indiquent avoir besoin d’aide de temps en temps lorsqu’ils utilisent Internet (64% des 65 ans et +) ;
• 44% des Français estiment que les outils numériques sont aujourd’hui trop compliqués à utiliser (67% des 65 ans et +).

Et le plus souvent ils cherchent alors de l’information :

• 77% auprès de leurs proches ;
• 48% sur Internet ;
• 16% auprès d’un informaticien professionnel.

Pour les Français, l’accès aux outils numériques des personnes qui éprouvent des difficultés va plutôt :

• 60% s’améliorer ;
• 18% se dégrader ;
• 20% ni s’améliorer, ni se dégrader.

Quels acteurs pour aider les Français qui ont des difficultés avec le numérique ?

• 82% Les associations ;
• 89% Les proches, familles, amis ;
• 79% Les collectivités locales.

Quelles solutions sont perçues comme étant les plus efficaces ?

• 46% une plus grande transmission des connaissances des proches ou des jeunes générations ;
• 40% l’organisation d’ateliers de prise en main d’outils numériques ;
• 35% le développement d’outils numériques plus simples à utiliser.

Enquête Harris Interactive pour la Fédération Française des Télécoms réalisée par téléphone du 3 au 8 septembre 2018. Échantillon de 1 008 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Document | Inclusion numérique – Pratiques et perceptions (étude)

https://www.slideshare.net/fftelecoms/fftelecoms-inclusion-numerique-etude

Transcription de l’étude (MS Word, 41 KB)